Оптимус Прайм, реанимированный золотыми руками техасского умельца, вынужден скрываться от Локдауна, опасного киллера-трансформера. Однако не Локдаун представляет главную угрозу для Оптимуса и всей планеты, а Гальватрон – трансформер, в механических недрах которого функционирует сознание Мегатрона!